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En compañía de Olivia, Conan surca las aguas del mar de Vilayet. La ruda tripulación liderada por el cimmerio aborda un mercante turanio que, entre otras riquezas, transporta a una dama de alta alcurnia. Algo más lejos, a las orillas del mismo mar, el príncipe Yezdigerd, heredero de la corona, realiza su primera aparición en la corte de Aghrapur, orgullosa, corrupta y repleta de intrigas palaciegas. De esta iniciativa surgirá un nuevo intento turanio por acabar con la hermandad de piratas, sirviéndose tanto de métodos convencionales como de la más siniestra nigromancia, y destruir al más carismático de sus capitanes: Conan, nombrado opr amigos y enemigos como Amra el León.
